Eine konsequente Vermittler- und Kundenausrichtung ist möglich, wenn vorhandene Daten übergreifend verarbeitet und verwendet werden können. Neben der Rechte- und Rollenthematik, steht diesem hehren Ziel oft die harte Realität im Weg. Kunden- und Vertragsdaten liegen in verschiedenen Systemen der einzelnen Sparten ab, es fehlen zentrale Ordnungsbegriffe, die Anwendungen sind eingeschränkt schnittstellenfähig, Daten-Updates stehen nicht sofort allen Anwendern zur Verfügung.
In der Prozesskette von der Vorbereitung des Kunden- und/oder Interessentengesprächs bis hin zu Schaden/Leistung sind Informationen oft nicht vollständig. Oft führen diese durch entsprechendes internes Nachfragen zu Mehraufwänden in der Betreuung - sowohl für den Vermittler (AO + Makler), deren Betreuer als auch dem Innendienst.