SwissLife

Mit dem Swiss Life Managed Portfolio stellt die Swiss Life Gruppe ein Anlagemodell zur Verfügung, das zur Vermögensentwicklung die verfügbaren Anlageinstrumente bewusst einsetzt und das Kapital auf verschiedene Märkte, Titel, Branchen, Länder und Regionen verteilt, laufend überwacht und optimiert. Spezialisten der adesso Scheiz AG entwickelten als Grundlage von Swiss Life Managed Portfolio die Web-Applikation „Financial Orbiter“. Diese dient den Kundenberatern von Swiss Life und externen Brokern als effizientes und kundenfreundliches Werkzeug, mit dem sie Angebote und andere Kundendokumente innerhalb kürzester Frist in exzellenter Qualität ortsunabhängig erstellen können. Die interne Abwicklungszeit konnte so gegenüber vergleichbaren Geschäftsfällen um ein Vielfaches reduziert werden.

Die Swiss Life Gruppe hat mit dem Produkt Swiss Life Managed Portfolio in Rekordzeit das für sie neue lukrative Geschäftsfeld der aktiven Vermögensverwaltung erschlossen. Swiss Life Managed Portfolio übertraf bereits in den ersten Wochen nach der Produkteinführung die Erwartungen bezüglich Marktakzeptanz und Umsatzentwicklung.

Das Swiss Life Managed Portfolio verbindet die Vorzüge von Anlagefonds mit denjenigen einer klassischen Vermögensverwaltung: Nach einer persönlichen Beratung und der daraus resultierenden individuellen Anlagestrategie wird das Geld nicht nur in einen oder mehrere, sondern in viele Fonds unterschiedlichster Kategorien investiert. Mit Swiss Life Managed Portfolio wurde ein vollkommen neues Produkt geschaffen. Die Organisationsstrukturen, Prozesse und Kernsysteme für die Leistungserbringung, die Einbindung der internen und externen Geschäftspartner und natürlich das Produkt selbst waren zu definieren.

Einzelne Projektteams übernahmen jeweils die Aufgaben der Produktedefinition, Entwicklung der Aufbauorganisation und Prozesse und der Bereitstellung der Infrastruktur. adesso übernahm die Bedürfnisanalyse und Realisierung des Front-Office Systems – den «Financial Orbiter» – und unterstützte den Kunden bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts und der Produktentwicklung. adesso entwickelte mit den Fachteams insgesamt acht Prototypen und die Spezifikationen des Financial Orbiter. Unsere Spezialisten realisierten die Applikation anschliessend als klassische Web-Applikation mit eigener Datenbank in Servlet-Technologie. Der Benutzer identifiziert sich bei einem Portal und erhält dementsprechend eine Rolle von der Applikation zugewiesen, die Zugriffsrechte und Präsentation der Benutzerschnittstelle definiert. Sämtliche Kundendokumente werden als PDF Dateien erzeugt, so dass der Kundenberater und externe Geschäftspartner die Dokumente direkt in erstklassiger Qualität drucken können und auf Knopfdruck komplette, personalisierte Angebote zur Verfügung haben.