Cortal Consors

Cortal Consors ist eine der führenden europäischen Direktbanken für die private Geldanlage und Online-Trading. Insbesondere das Geschäft der Beratungssparte „Select“ wächst stark und ist geprägt durch unterschiedliche, historisch gewachsene Vertriebskanäle. Es galt, einheitliche Strukturen aufzubauen, die auch zukünftiges Wachstum berücksichtigen.

Die adesso-Experten für Vertriebssysteme unterstützten Cortal Consors bei der Installation eines effektiven Leadmanagements. Während die Leadgewinnung bereits zufriedenstellend funktionierte, stockte die effektive Leadbearbeitung durch nichtsynchronisierte Verteilmechanismen und einen fehlenden übergreifenden Zugriff inklusive Tracking. Im Ergebnis führte dies zur Überversorgung einzelner Beraterteams, während andere Teams nicht oder nicht ausreichend versorgt wurden.

Die IT-Berater von adesso wurden beauftragt, die gewachsene Infrastruktur zu analysieren und die verschiedenen Systeme zu evaluieren. Ziel des Projekts war es, Leads aus unterschiedlichen Quellen wie Telefonanfragen oder persönlichen Beratungsgesprächen zukünftig möglichst automatisiert nach konkreten Kundenbedürfnissen den passenden Cortal Consors-Experten zuzuordnen und eine Integration in Leadtracking und Customer Relationship Management (CRM) zu ermöglichen. Zunächst entwarfen die adesso-Experten gemeinsam mit den verantwortlichen Ansprechpartnern bei Cortal Consors einen idealtypischen Prozess, der zukunftssicher angelegt ist, um den Leistungsansprüchen und Wachstumserwartungen des Unternehmens zu genügen. Auf Basis der bestehenden Systeme wurde daraus ein Konzept mit konkreten Umsetzungsempfehlungen erarbeitet, um das Leadmanagement zu verbessern und die Reaktionszeit zu verringern. Bei der Umsetzung wurden die IT- und Prozessexperten der Bank von den adesso-Beratern begleitet.